Como Gerenciar Suas Propostas no Sistema Prata Digital: Um Guia Prático para Parceiros Home Office

Bem-vindo ao nosso blog! Hoje, vamos falar sobre como gerenciar as propostas que você já enviou, utilizando a plataforma de gestão de propostas. Abaixo, vamos detalhar os passos principais para você navegar com facilidade pela ferramenta e ter um controle mais eficiente do seu trabalho.

1. Primeira Tela após o Login

Quando você faz login no sistema, a primeira página que aparece é a página principal, onde você pode visualizar e gerenciar todas as propostas que enviou. Na parte superior da tela, você verá informações sobre as propostas enviadas. Inicialmente, o sistema exibe propostas dos últimos três dias (por exemplo, de 10 a 13 de novembro), e isso vai sendo atualizado diariamente.

2. Filtros de Data

Se você deseja visualizar propostas de um período anterior, basta ativar o filtro de data. Por exemplo, se quiser ver as propostas enviadas desde o dia 1º até o dia atual, basta selecionar esse intervalo e o sistema irá carregar todas as propostas enviadas nesse período.

3. Consultando Propostas por CPF

Você pode consultar propostas específicas utilizando o CPF do cliente. Se você não lembra da data em que fez o atendimento ou precisa de um histórico detalhado, basta digitar o CPF do cliente e clicar em "Procurar". O sistema vai mostrar todas as propostas enviadas para esse cliente, seja de um mês, três meses ou até mais.

4. Exportando para Excel

Caso queira um histórico completo de suas propostas, é possível exportar todas as informações para uma planilha do Excel. Isso é útil para você manter contato com os clientes que já passaram por você, uma ótima estratégia para continuar ativo no relacionamento com seus clientes.

5. Fazendo Filtros Avançados

Além de consultar por CPF ou data, você pode filtrar as propostas por outros parâmetros, como o status da proposta (pendente, formalizada, paga, etc.). Isso facilita a busca de propostas em diferentes estágios do processo. O sistema também permite que você filtre por outros critérios, como a data de desembolso ou o valor liberado.

6. Acompanhando o Status das Propostas

O status das propostas é crucial para o acompanhamento do seu trabalho. Ao enviar uma proposta, ela aparece com o status “Pendente”. À medida que o processo avança e o cliente formaliza o aceite, o status vai se atualizando automaticamente até que seja marcado como “Pago”. Em módulos futuros, vamos detalhar como funcionam as análises antifraude e como elas influenciam no status das propostas.

7. Voltando à Tela Principal

Se você navegar por outras páginas do sistema e quiser voltar à página principal, onde você gerencia todas as suas propostas, basta clicar na opção "Propostas FGTS". Isso irá levá-lo de volta à página inicial, onde você pode visualizar todas as propostas enviadas.

Esse é o básico sobre como gerenciar suas propostas no sistema. É fundamental que você entenda e utilize esses filtros para organizar melhor seu trabalho e garantir que esteja sempre em contato com seus clientes.

Para um treinamento completo sobre todos esses recursos, assista ao vídeo abaixo:

Acompanhe nosso blog para mais dicas e atualizações sobre o sistema!

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