Gestão de Propostas no Sistema Grandino Bank
GRANDINOBANK
André Pinheiro
9/17/20242 min read
Bem-vindo ao segundo módulo do treinamento completo sobre o Grandino Bank! Neste módulo, vamos ensinar como gerenciar propostas já enviadas, desde o acompanhamento do status até a resolução de pendências, formalização e cancelamento, garantindo que você tenha total controle sobre o processo de vendas.
Acompanhamento de Propostas
Assim que você envia uma proposta no sistema, é automaticamente redirecionado para a página de gestão de propostas. Todas as propostas enviadas ficam listadas nessa tela, e você poderá acompanhar o status de cada uma:
AND (Andamento): Proposta em processamento.
INT (Integrado): Proposta paga.
REP (Reprovado): Proposta não aprovada.
PEN (Pendente): Proposta com pendências a serem resolvidas.
Além disso, a lista exibe informações como número da proposta, CPF do cliente, valor emitido, prazo, valor liberado, e a data de envio.
Gestão de Formalização
Caso o cliente não receba o link de formalização em até 15 minutos, você pode:
Copiar o link manualmente: O link estará disponível na página de gestão.
Enviar ao cliente: Garanta que ele finalize o processo com documentos e selfies nítidos.
Dicas para uma formalização bem-sucedida:
Documentos devem estar fora de plásticos e sobre uma superfície plana e neutra.
Evitar reflexos, sombras, cortes ou documentos danificados.
Selfies devem ser tiradas sem acessórios, como óculos, para facilitar a análise do sistema.
A análise de documentos é feita por robôs em poucos minutos, mas, em caso de pendências, pode ser enviada para análise manual, realizada apenas em horário comercial.
Resolução de Pendências
Se uma proposta for marcada como pendente (PEN) no sistema, clique no status para visualizar o motivo da pendência. No histórico, você encontrará informações detalhadas como:
Documentos faltantes ou incorretos.
Observações do analista.
Resolva a pendência e atualize as informações para que a análise prossiga.
Cancelamento de Propostas
Se for necessário cancelar uma proposta:
Acesse o menu "Reprovar".
Insira o número da proposta.
Selecione o motivo do cancelamento (ex.: cliente desistiu, erro nos dados bancários).
Confirme a reprovação e, se necessário, registre uma observação.
Geração de Comprovantes
Após o pagamento, você pode gerar um comprovante diretamente no sistema, ideal para situações em que o cliente precise de uma evidência. O saldo é sempre transferido para a conta informada no cadastro e vinculada ao titular do FGTS.
Filtros e Relatórios
Para visualizar propostas enviadas em períodos específicos:
Utilize os filtros de data ou pesquise pelo CPF, nome do cliente ou nome do usuário que enviou a proposta.
Gere relatórios detalhados para análise e acompanhamento.
Próximos Passos
Neste módulo, exploramos todas as funcionalidades relacionadas à gestão de propostas no sistema Grandino Bank. No próximo módulo, abordaremos o processo de reprovação de propostas e ajustes finais, garantindo que você domine completamente o uso da plataforma.
Assista ao vídeo completo deste módulo abaixo:
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