Guia Inicial de Gestão de Propostas Prata Digital: Dicas e Passo a Passo para Consultores Home Office
PRATA DIGITAL
André Pinheiro
9/25/20242 min read
Se você é parceiro home office e trabalha com a gestão de propostas e acompanhamento de clientes, entender como navegar e utilizar o sistema é fundamental para otimizar o seu atendimento e obter os melhores resultados. Este post guiará você pelos principais recursos e funcionalidades para gerenciar suas propostas de forma prática e eficiente. Ao final, não deixe de conferir os vídeos completos que detalham cada uma dessas etapas.
1. Primeiros Passos: Tela Inicial e Visualização de Propostas
Assim que você realiza o login no sistema, a primeira tela exibida é a Página Principal de Gestão de Propostas. Nela, você encontra todas as propostas enviadas e pode acompanhar as informações de status e detalhes de cada envio.
Por padrão, a tela inicial exibe as propostas dos últimos três dias. Esse filtro é atualizado diariamente, mas, se precisar visualizar um período maior, basta ajustar o filtro de data para o intervalo desejado. Por exemplo, se quiser ver propostas enviadas desde o primeiro dia do mês, selecione a data inicial e final, e o sistema carregará as propostas dentro desse período.
2. Filtros Específicos para Consultas Rápidas
O sistema oferece filtros específicos que facilitam a busca por propostas:
Filtrar por CPF: Ideal para localizar um cliente específico, especialmente se o atendimento foi feito há mais tempo.
Filtrar por Promotor: Se você é líder de equipe, pode consultar propostas de parceiros que estão sob sua supervisão.
Filtrar por Status: Busque por propostas com status específicos, como pendente, analisado, ou pago, ajudando a acompanhar o progresso de cada cliente no funil de atendimento.
Esses filtros possibilitam uma gestão mais focada e ajudam a identificar rapidamente o que precisa de atenção.
3. Exportação de Dados para Retrabalho com Clientes
Uma funcionalidade estratégica é a exportação de dados para planilha Excel. Com esse recurso, você pode baixar uma lista completa dos clientes atendidos nos últimos meses e reativá-los com novos contatos. Manter-se presente é essencial para fidelizar clientes e gerar novas oportunidades de venda.
4. Colunas de Informações na Gestão de Propostas
Na tela de gestão, você encontra diversas colunas que exibem informações detalhadas sobre cada proposta, como:
Data de criação
CPF do cliente
Valor liberado
Data de desembolso
Status da proposta
Essas informações ajudam no acompanhamento e permitem verificar o andamento e as atualizações no status de cada proposta, facilitando a gestão e a tomada de decisões.
5. Entendendo os Status de Proposta e Análise
Vale lembrar que a tela inicial exibe o status da proposta - que reflete a evolução do pedido no sistema. À medida que o cliente avança no processo de formalização e aceita a proposta, o status se atualiza até atingir a marca final, como "Pago". Em breve, você aprenderá sobre outros status específicos, como o de análise antifraude, que será abordado em um próximo módulo.
6. Navegando Entre as Páginas e Voltando à Página Principal
Se você navegar por outras páginas, como simulações ou atendimento, e quiser retornar à tela inicial, basta clicar em “Propostas FGTS”. A Página Principal é sempre o ponto de partida para a gestão de todas as suas propostas enviadas.
Acompanhe os vídeos completos abaixo para ver o passo a passo prático dessas funcionalidades e aprimorar seu atendimento ao cliente. Essas orientações são fundamentais para garantir um fluxo de trabalho eficiente e organizado.
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