Guia Inicial de Gestão de Propostas Prata Digital: Dicas e Passo a Passo para Consultores Home Office

Se você é parceiro home office e trabalha com a gestão de propostas e acompanhamento de clientes, entender como navegar e utilizar o sistema é fundamental para otimizar o seu atendimento e obter os melhores resultados. Este post guiará você pelos principais recursos e funcionalidades para gerenciar suas propostas de forma prática e eficiente. Ao final, não deixe de conferir os vídeos completos que detalham cada uma dessas etapas.

1. Primeiros Passos: Tela Inicial e Visualização de Propostas

Assim que você realiza o login no sistema, a primeira tela exibida é a Página Principal de Gestão de Propostas. Nela, você encontra todas as propostas enviadas e pode acompanhar as informações de status e detalhes de cada envio.

Por padrão, a tela inicial exibe as propostas dos últimos três dias. Esse filtro é atualizado diariamente, mas, se precisar visualizar um período maior, basta ajustar o filtro de data para o intervalo desejado. Por exemplo, se quiser ver propostas enviadas desde o primeiro dia do mês, selecione a data inicial e final, e o sistema carregará as propostas dentro desse período.

2. Filtros Específicos para Consultas Rápidas

O sistema oferece filtros específicos que facilitam a busca por propostas:

• Filtrar por CPF: Ideal para localizar um cliente específico, especialmente se o atendimento foi feito há mais tempo.

• Filtrar por Promotor: Se você é líder de equipe, pode consultar propostas de parceiros que estão sob sua supervisão.

• Filtrar por Status: Busque por propostas com status específicos, como pendente, analisado, ou pago, ajudando a acompanhar o progresso de cada cliente no funil de atendimento.

Esses filtros possibilitam uma gestão mais focada e ajudam a identificar rapidamente o que precisa de atenção.

3. Exportação de Dados para Retrabalho com Clientes

Uma funcionalidade estratégica é a exportação de dados para planilha Excel. Com esse recurso, você pode baixar uma lista completa dos clientes atendidos nos últimos meses e reativá-los com novos contatos. Manter-se presente é essencial para fidelizar clientes e gerar novas oportunidades de venda.

4. Colunas de Informações na Gestão de Propostas

Na tela de gestão, você encontra diversas colunas que exibem informações detalhadas sobre cada proposta, como:

• Data de criação

• CPF do cliente

• Valor liberado

• Data de desembolso

• Status da proposta

Essas informações ajudam no acompanhamento e permitem verificar o andamento e as atualizações no status de cada proposta, facilitando a gestão e a tomada de decisões.

5. Entendendo os Status de Proposta e Análise

Vale lembrar que a tela inicial exibe o status da proposta - que reflete a evolução do pedido no sistema. À medida que o cliente avança no processo de formalização e aceita a proposta, o status se atualiza até atingir a marca final, como "Pago". Em breve, você aprenderá sobre outros status específicos, como o de análise antifraude, que será abordado em um próximo módulo.

6. Navegando Entre as Páginas e Voltando à Página Principal

Se você navegar por outras páginas, como simulações ou atendimento, e quiser retornar à tela inicial, basta clicar em “Propostas FGTS”. A Página Principal é sempre o ponto de partida para a gestão de todas as suas propostas enviadas.

Acompanhe os vídeos completos abaixo para ver o passo a passo prático dessas funcionalidades e aprimorar seu atendimento ao cliente. Essas orientações são fundamentais para garantir um fluxo de trabalho eficiente e organizado.

Seja Nosso Parceiro

Trabalhe conosco independente de sua experiência. Receba acompanhamento e todo suporte necessário para o seu bom desenvolvimento, além de comissionamento atrativo com pagamento diário.